Deux vaisseaux explorateurs disparaissent dans un secteur encore inconnu de la Voie Lactée. L´Émir part à la recherche de survivants. Lui et ses compagnons tombent sur une planète dont les habitants, des humains, refusent d´entrer en contact avec les Terraniens. Ils ont capturé l´équipage des deux vaisseaux. Le conflit escalade, car les deux parties sont prêtes à aller jusqu´au bout.