La Caravane Cosmique des Tasspars, forte de vingt mille vaisseaux, est arrivée dans le système de la planète Amboriand. Elle est commandée par l’éclaireuse Parpandum Sinntala. Le Vrochon Protoch déclare à celle-ci que les Galactes ont tué son fils. L’éclaireuse jure de retrouver les meurtriers et de les tuer.

L’Émir se rend sur le Sombulach, un vaisseau vrochon. Il ne croit pas que Shandasar Parpandum est mort et le cherche. Il croit le trouver, mais ce n’est qu’une copie, et il découvre le cadavre du vrai. L’Émir saute sur le Maimassim des Tasspars. Il est accueilli par Pamo Hataram, une sorte de gardien de zoo, qui se montre amical. Il l’invite à manger avec plusieurs membres de sa famille sont là. Hataram raconte l’histoire de son peuple.

Les Tasspars sont censés être la seule civilisation de leur galaxie. La jeune Agipha Sharikal, commandante d’une flotte, a consacré sa vie à la recherche d’autres formes de vie intelligente. Un jour, une créature étrange appelée Frun lui dit d’aller sur la planète Taqva. À son arrivée, elle voit qu’une guerre fait rage. Elle apprend l’horrible vérité, à savoir que ce sont les Tasspars eux-mêmes qui anéantissent les autres civilisations. Ils sont très fertiles et ont besoin de beaucoup de mondes colonisables. Le gouvernement le cache toutefois à la population. Sharikal le rend public. Elle retourne chez elle des années plus tard, alors que les Tasspars sont plongés dans une guerre civile.

La guerre prend fin alors que les Tasspars ont décidé qu’ils n’auront désormais plus qu’un seul enfant. Le Frun réapparaît. Il dit être la superintelligence Nadalee et que ceci n’est qu’une de ses apparences. Elle parcourt l’univers pour aider. Elle est impressionnée par les Tasspars et leur propose de l’accompagner. C’est ainsi qu’est créée la Caravane Cosmique. Agipha Karikal en est la première commandante.

Après des dizaines de milliers d'années, la Caravane Cosmique atteint la galaxie Athrass. Une superintelligence négative s’est installée là. Après des années de recherche, on découvre le siège de cette superintelligence, une planète coupée en deux près d’un trou noir. Le Vagabond entre en conflit avec Nadalee, mais il s’avère que tous deux ont été trompés, une force les ayant dressés l’un contre l’autre.

Lorsque l’Immortel disparut, la Caravane Cosmique suivit l'ordre de Nadalee et partit à sa recherche.

Parpandum Sintalla arrive avec deux gardes. L’Émir lui dit que c’est Protoch le menteur et qu’il a vu le corps de Shandasar Parpandum qui a été tué. Son seul intérêt est de ramener le fragment de l’Immortel ans la Voie Lactée. L’Émir demande qu’elle ne fasse plus confiance à Protoch et aux autres.

L’état de Shinae se détériore. Elle et le Halutien sont amenés sur une station médicale sur le Maimassim, le vaisseau amiral de la Caravane Cosmique. Proloch arrive sur le vaisseau avec une délégation qui est accueillie par Parpandum Sintalla. Ils apportent le cadavre de Shandasar Parpandum. La délégation comprend Danou Shinshid et un robot venant de Délos, Statter.

L’Émir découvre que ce n’est pas Shandasar Parpandum dans le cercueil, mais une masse biologique. Il comprend que le vrai est toujours vivant. Il retourne sur le Sombulach et trouve Shandasar Parpandum. Il le ramène sur le Maimassim. Parpandum propose à L’Émir de transporter le fragment de l’Immortel dans la Voie Lactée, distante de cinq cents millions d’années-lumière en utilisant leur transrécepteur.

L’Émir, Shinae et Shandasar Parpandum utilisent l’appareil, Bouner Haad restant en arrière pour retenir des Vrochons qui attaquent. Danou Shinshid arrive toutefois à utiliser également l’appareil avec Statter.